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拿下iPhone 13后,立讯精密又获华为TWS订单

自去年收购了iPhone代工厂纬创旗下的两家工厂后,苹果概念股立讯精密(002475.SZ)再次传出了好消息。

6月25日有消息称,立讯精密今年将首度拿下苹果新机iPhone 13组装订单,其中不乏高端机型和大尺寸机型,总量达千万支,有望在2023年超车和硕,成为iPhone第二大组装厂。

受此消息影响,6月25日立讯精密股价最高股价达到50.08元,收47.01元/股,与5月15日的最低点31.95元相比,涨幅接近50%。

除上述消息外,还有爆料传出,立讯精密已经获得华为的TWS订单。

一位业内人士对数据君表示,“9月苹果就要发布新机了,现在立讯精密接到订单很正常。”

据了解,iPhone的组装厂主要有鸿海、和硕、纬创等三家。此外,也有消息称,富士康正在大规模的招工,为组装iPhone 13做准备。

有业内分析师表示,在目前iPhone供应链中,立讯精密因2021年开始组装并出货iPhone,故预期立讯精密的iPhone组装事业在2021–2023年均有显著同比成长,为iPhone成长能见度高之最大受益者。

“立讯精密成为iPhone的最大受益者豪不夸张。”6月26日,旭日大数据胡超解释称,最大受益者是立讯从苹果这里拿到这么多的好处,其他企业没有他那么大。

分析师预计,立讯精密2021年iPhone出货量约1000万部,80%–90%为2021新款iPhone Pro。若立讯精密能在2022年下半年顺利取得新款iPhone NPI,则立讯精密在2022年的iPhone出货量将显著增长至3000万部–3500万部,并在2023年iPhone出货量超越和硕。

公开资料显示,立讯精密成立于2004年,并于2010年在深交所中小板上市。公司主要生产和销售连接线、连接器、射频天线、声学、无线充电、马达、蓝牙耳机等零组件、模组与系统产品。

此前,立讯精密早已是苹果供应链成员,主要供货电声元件、连接器等零组件。

2017年,该公司导入AirPods产品,成为苹果AirPods耳机的组装供应商,市占率一半左右,特别是新款AirPods Pro,立讯精密拿下苹果100%订单。

鲜有人知道的是,立讯精密还是Apple Watch零组件的重要供应商。从初代AppleWatch开始即为其无线充电发射端和接收端的独家供应商,并保持至今。在表带方面,公司已经拥有15%-20%的份额,未来有望持续提升。表冠方面,公司2018年开始导入,在新品的份额达到100%。

自上市以来,公司营业收入年复合增长率达50%。2020年立讯精密实现营业收入925.01亿元,同比增长47.96%,净利润为72.25亿元,同比增长53.28%。

从营收结构来看,立讯精密主营产品消费性电子贡献近9成营收。

从客户构成来看,拥有苹果、华为两大客户的立讯精密对大客户依赖程度较高。2020年立讯精密前五大客户收入为758.79亿元,同比增长57.56%,占总销售额82.3%,创历史新高。

今年一季度,立讯精密实现营业总收入210.2亿,同比增长27.3%;净利润13.5亿,同比增长37.4%;

中信建投在研报表示,立讯精密目前在苹果体系已具备iPhone(昆山纬新)、Apple Watch、Air pods组装订单。零部件方面,公司连接器、无线充电、天线、声学、马达等均为苹果主力供应商,公司通过收购高伟电子布局光学领域,投资日铠电脑进入金属结构件领域,未来增长空间和利润弹性可观。

若立讯精密此次顺利拿下iPhone新机组装单,也意味着其“果链一哥”的地位再次得到巩固